券商看高恒大股价 海通证券予目标价至12.15港元|贝博app下载

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本文摘要:8月21日,海通证券发布《恒大地产研究报告》(HK.3333),指出恒大地产主营业务销售表现强劲,部分多元化业务已转入上市冲刺阶段,将成为企业未来的额外盈利点,因此给予恒大12.15港元的目标价,并维持买入评级。

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8月21日,海通证券发布《恒大地产研究报告》(HK.3333),指出恒大地产主营业务销售表现强劲,部分多元化业务已转入上市冲刺阶段,将成为企业未来的额外盈利点,因此给予恒大12.15港元的目标价,并维持买入评级。从2013年开始,恒大逐渐转向四大方向:矿泉水、粮油、乳业、健康产业。海通证券指出,恒大健康借壳成功,恒大足球、恒大冰泉均已在新三板上交所上市,企业多元化产业逐渐南北盈利并带来回报,公司发展前景看好。此外,海通证券回应称,就房地产板块而言,恒大的土地储备结构有所改善,只要市场环境稳定,成交量保证下行,“三高一优”战略可以为企业带来更大更好的发展空间。

据了解,海通证券在5月份的《恒大地产(3333.HK)_市场转好显著,业绩获释未来将会超强预期》报告中明确指出,目前市场处于持续衰退状态,恒大的低成交量、高增长战略不利于销售。海通证券指出,如果将恒大与国内多元化企业相比较,恒大在估值和主营业务规模上并不具备优势,但同类型公司的估值和市值规模在国内外评估时可能往往会表现出显著差异。分歧频繁的核心原因在于,国内外市场投资者对房地产行业的未来和房地产企业的多元化没有不同的解读,海外机构似乎比国内机构更激进。

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引人注目的是,两地的金融联系正在逐步加强。国家决定通过允许内地公募基金通过沪港通(沪港通互联机制)投资港股,扩大国内金融在港股市场的影响力。未来QDII(合格境内机构投资者)和沪港通额度将直接影响公司股东属性,最后需要改变估值逻辑。

考虑到房地产行业销量大幅提升,海通证券预计恒大在2015年和2016年的每股收益分别为0.81港元和1.21港元。考虑到多元化业务的成功发展,以及15年内同类型a股企业的25倍市盈率,海通证券在2015年给予恒大15倍市盈率,目标价12.15港元,并维持买入评级。

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